CRM для сопровождения банкротства
CRM помогает компании и её партнёрам вести дела о банкротстве, собирать сведения о клиентах и обращаться за юридической поддержкой
Задача
Компания сопровождает банкротство физических лиц через сеть партнёров. Требовалось развить существующую CRM и личные кабинеты: связать сделки с Битрикс24, организовать сбор сведений о клиентах и имуществе, подготовку документов и обращения за юридической поддержкой. Партнёрам нужна поддержка на всём протяжении дела — от подготовки заявления до завершения процедуры. Кабинет конечного клиента должен восприниматься как продолжение сервиса партнёра, без упоминания компании, которая помогает ему сопровождать банкротство.
Сделки и доступ к данным
Партнёр создаёт сделку в кабинете и передаёт её в Битрикс24. Для этого сопоставили поля и воронки двух систем. При редактировании форма открывается с сохранёнными сведениями, в которые можно внести изменения.
Добавили разделы счетов и кредиторов. В карточке дела собрали сведения о клиенте, судебную информацию, семью, доходы, имущество и документы. Индикатор заполнения и подсказки показывают, какие данные ещё нужно добавить.
Администратор определяет доступ к полям для групп и отдельных пользователей. Поля объединены во вкладки и блоки; без разрешения пользователь их не видит.
Документы из карточки дела
Разработали сценарий подготовки описи имущества, списка кредиторов и заявления о банкротстве из сведений сделки. Выбор документа разместили в отдельной вкладке карточки.
Для шаблонов описали правила заполнения данными клиента. Учли, что у человека может быть несколько объектов имущества: каждому объекту соответствуют собственные сведения и стоимость, а число строк в документе зависит от состава имущества.
Поддержка внутри кабинета
Встроили форму Help Desk в кабинет партнёра. Через неё он может отправить обращение за поддержкой по сопровождению дела.
Для общения спроектировали личные и групповые чаты с вложениями, ответами на конкретные сообщения и просмотром участников. Цитирование сохраняет контекст вопроса, а файлы размещаются рядом с обсуждением.
Работа со сделками на телефоне
Подготовили интерфейсы списка сделок и карточки дела для телефона. В списке видны стадии и ответственные, доступны поиск и фильтр. В карточке сведения разделены на сворачиваемые блоки, чтобы длинная форма не занимала весь экран.
Для больших разделов с судебной информацией, семьёй и имуществом разработали пошаговое заполнение.
Техническая часть
Техническая часть
В материалах проекта описаны PHP и Laravel для серверной части, Vue и Nuxt для интерфейса. Интеграция с Битрикс24 включает сопоставление полей и воронок, передачу созданных сделок и загрузку данных.
Для документов описали заполнение DOCX-шаблонов с динамическими таблицами имущества: число строк меняется по числу объектов, а блоки отсутствующих типов имущества удаляются. Для чатов документировали обмен сообщениями с коллабами Битрикс24 и доставку событий через Laravel Reverb.
Цели
- Связать сделки в кабинете с Битрикс24
- Организовать сбор сведений для сопровождения банкротства
- Настроить доступ пользователей к полям сделки
- Предусмотреть подготовку документов из данных дела
- Дать партнёрам доступ к юридической поддержке из кабинета
Целевая аудитория
- Партнёры компании по сопровождению банкротства
- Кураторы партнёров
- Юристы
- Администраторы платформы
Что внутри
Создание и редактирование сделок в кабинете
Передача сделок в Битрикс24
Настройка доступа к полям для пользователей и групп
Разделы счетов и кредиторов
Карточка дела с прогрессом заполнения
Сценарии подготовки документов по данным сделки
Встроенная форма Help Desk
Интерфейсы личных и групповых чатов
Интерфейсы для компьютера и телефона
Как это выглядит
Нужен похожий проект?
Расскажите о задаче — оценим объём, сроки и стоимость, предложим решение. Есть ТЗ — загрузите его и получите предварительную цифру за несколько минут.
Другие проекты
Смотреть все работы
Портал помогает корпоративным подписчикам самостоятельно находить события безопасности по своим странам, а аналитикам — публиковать материалы и управлять доступами
Telegram-помощник для сервиса оплаты зарубежных подписок рассчитывает стоимость заказа и передаёт сложные обращения оператору
Сайт сети ломбардов в Новосибирске с каталогом товаров, обращением за оценкой по фотографиям и адресами отделений