Разработка CRM для сопровождения банкротства — ЕСБ
Развили CRM и личные кабинеты ЕСБ для ведения дел о банкротстве, обмена данными с Битрикс24 и обращения за юридической поддержкой
Задача
Единая Служба Банкротства сопровождает банкротство физических лиц от подготовки заявления до итогового судебного определения. Заказчик обратился за развитием существующей CRM и личных кабинетов, которые объединяют работу партнеров, сотрудников ЕСБ и клиентов. Нужно было связать сделки с Битрикс24, организовать сбор сведений о клиенте и его имуществе, подготовку документов и обращения за юридической поддержкой. Клиентский кабинет должен был продолжать сервис партнера, не раскрывая участие ЕСБ его клиентам.
Сделки и доступ к данным
Партнер может создать сделку в кабинете, а затем вернуться к сохраненным сведениям и изменить их. Разработали разделы счетов и кредиторов. В карточке дела объединили сведения о судебной процедуре, семье, доходах, имуществе и документах; прогресс заполнения и подсказки показывают, какие данные еще нужно добавить.
Администратор определяет доступность полей для отдельных пользователей и групп. Поля собраны во вкладки и блоки: без выданного разрешения пользователь их не видит.
Документы из карточки дела
Спроектировали подготовку описи имущества, списка кредиторов и заявления о банкротстве на основе сведений из сделки. Пользователь выбирает нужный документ во вкладке «Шаблоны».
Для DOCX-шаблонов описали правила подстановки данных и заполнения таблиц. Каждый объект имущества хранится отдельно, со своими полями и стоимостью. Число строк в документе зависит от количества объектов, а блоки для отсутствующих типов имущества удаляются.
Работа с делами на телефоне
Подготовили интерфейсы для компьютера и телефона. В мобильном списке сделок видны клиенты, стадии дел и ответственные; поиск и фильтр помогают найти нужную запись.
Большие объемы сведений распределили по раскрывающимся блокам карточки. Для заполнения судебной информации, данных о семье и имуществе разработали пошаговые формы.
Обмен данными с Битрикс24
Созданные в кабинете сделки передаются в Битрикс24. Сопоставили поля и воронки двух систем, чтобы сведения попадали в соответствующие разделы CRM.
В проекте используются PHP и Laravel на сервере, JavaScript, Vue и Nuxt — в интерфейсе. Для загрузки сделок из Битрикс24 описан инкрементальный режим: он позволяет получать изменения без повторной загрузки всего набора.
Поддержка внутри кабинета
Встроили форму Help Desk сервиса Админ24 в кабинет партнера. Через нее партнер отправляет обращение за поддержкой ЕСБ по сопровождению банкротства клиента.
Для общения спроектировали личные и групповые чаты с вложениями, ответами на сообщения и просмотром участников. Описали обмен сообщениями с коллабами Битрикс24 и доставку событий в интерфейс через Laravel Reverb. Доступ к каналу чата проверяется по участию пользователя в переписке.
Цели
- Связать сделки личного кабинета с Битрикс24
- Собрать сведения о клиенте и его имуществе в карточке дела
- Подготовить сценарии формирования документов из данных сделки
- Дать партнеру доступ к юридической поддержке из кабинета
Целевая аудитория
- Партнеры ЕСБ
- Кураторы и юристы ЕСБ
- Администраторы платформы
- Клиенты партнеров
Что внутри
Создание и редактирование сделок в кабинете
Передача сделок в Битрикс24
Сопоставление полей и воронок двух систем
Настройка доступа к полям для пользователей и групп
Разделы счетов и кредиторов
Встроенная форма Help Desk
Как это выглядит
Нужен похожий проект?
Расскажите о задаче — оценим объём, сроки и стоимость, предложим решение. Есть ТЗ — загрузите его и получите предварительную цифру за несколько минут.
